По мотивам повести братьев Вайнеров.
Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера, выходит на дельцов теневой экономики.
Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории.