В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его родители Алешей. А когда он вырос и стал богатырем, то совершил такие подвиги, что стал героем русских былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза…Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Поповский сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алеша же умудрился собственный план "благополучно" провалить, да с каким треском! И золото упустил, и полгорода разрушил. После чего поклялся - Тугарина Змея изловить и золото вернуть. Помогают Алеше в этом нелегком деле конь Юлий Цезарь, который не в меру говорлив и при этом трусоват, красна девица Любава, Дед с Бабкой и ослик Моисей… Алеша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда все получается складно - настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырем!
Алеша Попович, главный надёжа-богатырь города Ростова Великого предлагает перехитрить подступившую вражескую орду и не выплачивать им дани. В результате ему удается перехитрить самого себя и приходится отправляться на подвиг, выручать городские денежки. С ним делит трудности дороги и подвигов странная команда. Отнюдь не богатырский конь Юлий, который недостаток стати восполняет тем, что умеет говорить, даже болтать так, что не заткнуть. Старый дед Тихон, красавица-невеста Любава, согнутая пополам бабка и молчаливый ослик Моисей.
Полная юмора былина-пародия вполне понятна и интересна взрослым и детям. Также стоит отметить высокое качество простой, без особенных выкрутасов анимации и музыки. А конь-эрудит — вообще новое явление среди юмористических персонажей.