События фильма происходят в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей: Петр примкнул к Красной Армии, Орест подался к бандитам-националистам, младший остался в стороне. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы - то в любви к поповой дочке, то в горах с оружием в руках...