За угрюмость и нелюдимый характер крепостного крестьянина Фому (Михаил Голубович), охраняющего барский лес, прозвали Бирюком. И то, что Фома исправно и добросовестно несет свою службу, отлавливая мужиков, пришедших в лес без ведома барина, не прибавляет ему любви односельчан.

За мрачностью Бирюка, одиноко живущего с дочерью Улитой (Елена Хроль), никто не видит его доброй и ранимой души. Именно безграничная преданность героя своему делу сыграет в его судьбе трагическую роль…

Премьера картины, снятой по «Запискам охотника» Тургенева, состоялась на Международном кинофестивале в Берлине. Лента, поэтично снятая оператором Виленом Калютой, претендовала на его главный приз - «Золотой медведь».

На главные роли режиссер пригласил прекрасных актеров Михаила Голубовича и Олега Табакова.

Несмотря на признание за рубежом, в СССР фильм вышел в прокат ограниченным тиражом и его мало кто сумел посмотреть.