Узнав о болезни отца, студент Джеффри (Кайл МакЛахлан) берет учебный отпуск в столичном колледже и приезжает в провинциальный городок, где прошло его детство. Жизнь в городке при ближайшем рассмотрении оказывается не такой тихой и благонравной, как кажется.
Однажды во время идиллической прогулки за городом Джеффри обнаруживает отрезанное человеческое ухо! Сдав орган в полицию, молодой человек не успокаивается, узнав, что расследование поручено опытному детективу Уильямсу (Джордж Дикерсон). Вместе с дочерью детектива он начинает свой путь к разгадке и вскоре устанавливает, что следы преступления ведут к соблазнительной певице Дороти Вэлленс (Изабелла Росселини), связанной с порочным психопатом-наркоторговцем Фрэнком Бутом (Деннис Хоппер)…
Вэл Килмер, приглашенный Дэвидом Линчем на роль главного героя, отверг сценарий по этическим соображениям. Отказался от нее и певец Крис Айзек, чьи песни Линч использовал в картине. Не прельщала американских актеров и роль Фрэнка Бута, отталкивающего и безнравственного типа. Только Деннис Хоппер с радостью принял предложение, найдя в персонаже сходство с собой.
Эта работа принесла актеру приз за лучшую мужскую роль на МКФ в Монреале. Изабелла Росселини получила приз «Независимый дух», а сам режиссер — главную награду Международного фестиваля фантастических фильмов в Авориазе (Франция).
Работу Дэвида Линча журнал Premiere назвал в числе «25 самых опасных фильмов», а еженедельник Entertainment Weekly — одним из «величайших фильмов всех времён». Каков «Синий бархат» в действительности — прекрасен или ужасен, — каждый решает сам.