На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Реймонд Реддингтон находился в списке самых разыскиваемых преступников. По необъяснимым причинам он добровольно сдается в руки ФБР и делает предложение, от которого невозможно отказаться: он поможет поймать одного из самых известных террористов. У Реддингтона, однако, есть одно условие - он будет говорить только с Элизабет Кин, профайлером-новичком ФБР. В третьем сезоне агент ФБР Элизабет "Лиз" Кин теперь в бегах и в бегах с криминальным гением Рэймондом "Рэд" Реддингтоном. Как они борются, чтобы быть на шаг впереди от своих бывших коллег, и как Лиз погружается в преисподнюю Черного списка агента Рэда - мира преступников и тайных операций. И сыграют ли новые имена из Черного списка ключевую роль в этом сезоне в их выживании или ...в их гибели? Лиз пускается в непредсказуемый путь самопознания, и все кусочки ее жизни, включая ее сложные отношения с Томом, будет радикально оспорены, поскольку она продолжает верить, что Реддингтон - ключ к разгадке всех ее тайн.