Давным-давно, в английском королевстве жил-был король Фрейн (Питер Храйк). И был у него сын Эйнон (Дэвид Тивлис). Люди это были довольно неприятные – злые, циничные и жестокие. В отличие от доброго и великодушного рыцаря Боуэна (Деннис Куэйд).
Между тем, главный герой этого фильма — дракон высотой 5,5 и длиной 13 метров. Он не только умеет говорить, но еще и имеет чувство юмора.
Оказывается, что дракон может спасти Эйнона, подарив ему половину своего волшебного сердца. За это принц обещает стать добрым и прекратить издеваться над крестьянами. Но сдержит ли он свое слово?
Создатели фильма невероятно гордятся драконом, который получился совсем как живой. Обычно таких существ показывают в полумраке, чтобы скрыть от зрителя несовершенство 3D-созданий. Но тут режиссер хотел добиться абсолютного правдоподобия сказочного существа. Морду создавали на основе черт собаки, волка и льва, а также по изображениям традиционных китайских и японских драконов. Сначала дракона нарисовали, а потом сделали макеты, в том числе полутораметровый.
Дракона озвучивал Шон Коннери, его специально снимали, пытаясь потом перенести эмоции в кадр, добиваясь тех же выражений эмоций и от морды дракона. В общем, на этого персонажа ушло 40% бюджета всего фильма.