Охотники убивают медведицу, у которой остается крошечный малыш-медвежонок. После недолгого пребывания у торговца животными зверь попадает в странствующую труппу циркачей. Там у него появляется верный друг - девочка Лола (Ребека Лильеберг). Играя с медвежонком, она в шутку называет его своим суженым.
Приемная мать Лолы, талантливая гимнастка Кармен (Ариадна Хиль), сбегает, а девочка остается с ее сожителем Марко. Через год они выступают с новым номером - два клоуна и медведь. Как-то ночью юная циркачка видит в клетке красивого юношу (Сергей Бодров младший), который утверждает, что он и есть ее медведь. Девочка в смятении, она не знает, что делать. Может быть, она сумасшедшая? А может быть, сумасшедшие все вокруг, кто видит медведя, но не видит юношу?..
Сергей Бодров снял трогательную романтическую сказку-быль, в которой нет четких границ между вымыслом и реальностью. Каждый может увидеть в ней что хочет. Не обязательно верить в сказки и волшебные превращения, ведь юноша может оказаться всего лишь выдумкой одинокой, мечтающей о любви девочки…
«Медвежий поцелуй» стал участником Венецианского кинофестиваля, а затем был приглашен на фестивали в Торонто, Гамбург и Южную Корею. В нем свою последнюю роль сыграл Сергей Бодров-младший.
Песню шамана о том, что его отец был медведь, режиссер услышал еще в детстве, когда жил на Дальнем Востоке. Эта история долго его не отпускала и в 1994 году вылилась в сценарий. С большим трудом удалось найти продюсеров, которые не побоялись свести на одной съемочной площадке актеров и огромного мохнатого хищника. В итоге получилось красивое, в меру условное, в меру натуралистичное зрелище - история о звере, находящемся внутри мужчины и о настоящей любви, совершающей чудеса.