Конец 1990-х годов. Близится день, когда полуостров Макао перейдет из юрисдикции Португалии во власть правительства Китайской Народной Республики. Начинается передел собственности: бандитские группировки с материка вступают в борьбу с местной мафией.

В это смутное время главарь одной из триад Макао Фэй (Саймон Ям) решает завершить давнее дело. Узнав, что в город вернулся бывший гангстер Во (Ник Чун), когда-то пытавшийся его убить, Фэй посылает к парню своих киллеров. Но в городе они сталкиваются с друзьями детства, приехавшими защитить Во…

Известный гонконгский режиссер Джонни То, изменив излюбленной стилистике кровавого криминального боевика, экспериментирует с эстетикой вестерна. При этом кадры ленты, снятой обстоятельно и неторопливо, уподобляются живописным полотнам, на которых каждому человеку и каждой детали отводится строго определенное место.

Не акцентируя внимание на политике, режиссер, тем не менее, помещает своих героев во время, которое принято называть судьбоносным. Одна эпоха подходит к концу, а какой будет следующая, никто не знает.

Но задумчивы и растеряны пятеро бывших друзей детства вовсе не из-за политических перемен. Куда важнее перемены, происходящие в их собственной жизни.

Джонни То — режиссер на Западе модный. Его фильмы - постоянные участники крупнейших европейских киноконкурсов. Не исключение и картина «Отверженные». Показанная в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, она была в числе основных претендентов на главный приз. И, хотя Джонни То не получил «Золотого льва», достоинства этой удивительной криминальной фантазии неоспоримы.