По мотивам русской народной сказки. Недоглядела старшая сестра Машенька за братцем Иванушкой, унесли его гуси-лебеди к хозяйке своей - Бабе-Яге. Теперь выручать брата надо. А помогут Машеньке в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка...
Уезжая на ярмарку, родители дали наказ своей дочери Машеньке приглядывать за братом Иванушкой и беречь его. Девочка легкомысленно оставила его сидеть во дворе, а сама убежала играть с подружками в горелки. Вдруг налетели гуси-лебеди, схватили Ваню со двора и понесли к хозяйке — Бабе-Яге. Делать нечего — нужно брата выручать, и сестрица отправилась в лес, искать избушку на курьих ножках.