У Тома, американского художника, живущего в Париже, много проблем с семьей – и когда он опаздывает на день рождения сына на шесть часов, наступает момент решительного объяснения с Корали, его женой. И только рассказ о непростом детстве Тома позволяет женщине понять, что с ним происходит. Когда-то художник жил в Нью-Йорке с мамой, которая тяжело переживала гибель мужа.

Эмоциональный мальчик с сильным характером был предоставлен сам себе – и его лучшим другом стал умственно отсталый дворник Паппас (Робин Уильямс), а подругой – заключенная из тюрьмы, стоявшей прямо на нью-йоркской улице. Она говорила с ним из окна второго этажа, и он так никогда и не увидел ее лица. Именно совет заключенной и привел к трагедии, которая отравляла жизнь Тома все эти годы.

Роль заключенной, одну из важных ролей в фильме, сыграла знаменитая соул-певица Эрика Баду. До того она уже снялась в фильме «Братья Блюз 2000», но на площадке все-таки чувствовала себя неуверенно. Правда, съемки с ее участием заняли всего неделю. А роль матери Тома исполнила Теа Леони, бывшая тогда женой режиссера.

Сценарий к своей дебютной режиссерской работе Дэвид Духовны, закончивший Йельский университет со специализацией в литературе, написал за 6 дней. До того актер пробовал себя как режиссер только на телевидении: он снял одну серию «Секретных материалов».

Это очень проникновенный фильм с прекрасными актерами и очень сильным эмоциональным зарядом – Дэвид снял во многом автобиографическое кино, и вложил в него душу.