Священник Селестен (Андрей Миронов) - скромный преподаватель музыки в пансионате для благородных девиц «Небесные ласточки» и одновременно маэстро Флоридор, автор куплетов для местного театра варьете. Воспитанницы пансиона знают тайну Селестена, а одна из них — очаровательная юная Дениза (Ия Нинидзе) - мечтает о карьере певицы и разучивает текст оперетты учителя, которая готовится к постановке в театре.
Однако у родителей девушки другие соображения по поводу ее будущего: они собираются выдать дочь за не знакомого ей лейтенанта Фернана (Сергей Захаров). Настоятельница пансиона поручает Селестену отвезти Денизу в Париж именно в тот вечер, на который назначена премьера спектакля, находящаяся под угрозой срыва из-за капризной примадонны…
Мюзикл - жанр, которому режиссер Леонид Квинихидзе отдает предпочтение. На этом поприще у него много запоминающихся работ - «Соломенная шляпка», «31 июня», «Мэри Поппинс, до свиданья».
Двухсерийная музыкальная комедия снята по мотивам либретто Анри Мельяка и Альбера Мийо к оперетте «Мадемуазель Нитуш», написанной композитором Флоримоном Эрве. Правда, музыку к фильму Леонида Квинихидзе написал другой автор - Виктор Лебедев.
Роль юной Денизы, не уступающей в авантюризме любимому учителю, сыграла 16-летняя грузинская школьница Ия Нинидзе. Несмотря на молодой возраст, за ее плечами были съемки в известных советских картинах «Не горюй» Георгия Данелия и «Мелодии Верийского квартала» Георгия Шенгелая.
Вокальные партии вместо драматических актеров, не считая профессионального певца Сергея Захарова, сыгравшего жениха Денизы, исполнили артисты Ленинградского театра музкомедии и Ленинградского мюзик-холла.
Несмотря на то что призы и регалии обошли эту симпатичную ленту стороной, ее любят люди разных возрастов за хорошую музыку, зажигательные танцы, неподражаемый юмор и встречу с любимыми актерами в весьма неожиданном амплуа.