Фильм о двух бесстрашных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями.
Лучших друзей и напарников Осоргина (Алексей Макаров) и Гайдамака (Сергей Горобченко) ждут головокружительные приключения. После успешно проведенной операции, Осоргин остается на Ближнем Востоке, где входит в доверие к влиятельному торговцу оружием и лидеру восточной оппозиции Рахматулло. Егор ждет дальнейшего решения своей судьбы и мечтает вернуться на Родину. Но в Москве медлят с ответом.