Второклассник Дениска Кораблев (Володя Станкевич), обычно неунывающий и жизнерадостный, впадает в хандру. Даже родители и лучший друг Мишка Слонов (Алеша Сазонов) заметили, что с ним что-то не так. У Дениски есть секрет: всю ночь он планировал, как будет… убивать своего одноклассника Левку за то, что тот ударил его пеналом по голове!
На уроке литературы, получив очередную двойку за невыученное стихотворение, Дениска решает повременить с отмщением - заморыша Левку ему все-таки жалко! А в это время жители дома, где живут друзья, решают, как им поймать разбушевавшегося «Фантомаса», чьи хулиганские выходки всем порядком надоели…
Экранизация рассказов Виктора Драгунского о приключениях Дениса Кораблева и его друзей снята на киностудии «Беларусьфильм» режиссерами Игорем Добролюбовым и Виталием Каневским. Фильм получился настолько удачным, что через три года Игорь Добролюбов снова вернется к Денискиным похождениям.
Роль сорванца Дениса сыграл 11-летний Володя Станкевич, за плечами которого, несмотря на юный возраст, два фильма. В отличие от большинства коллег, пришедших в кино детьми, Владимир Станкевич все-таки стал актером, поступив, пусть и не с первой попытки, в театральный институт. Последний фильм в его биографии датируется 1992 годом. С этого времени он больше не снимается, зато много работает на Белорусском телевидении и радио в качестве ведущего.
Не менее, чем герои-дети, в фильме интересны и взрослые персонажи. Чего стоит эпизод с Лией Ахеджаковой - актриса превратила фрагмент картины в собственный бенефис! - в котором она разбирает стихотворение «Тиха украинская ночь» с позиции учителя географии.
Кроме Лии Ахеджаковой в картине снимаются Валентина Теличкина и Александр Леньков, играющие родителей героя, старейший актер советского кино Федор Никитин, Анатолий Кузнецов. Добавить к этому песни, написанные композитором Владимиром Шаинским, и становится очевидно: более подходящую картину для семейного просмотра не найти.