1795 год, Дели. Лейтенант Джон Бичем, несогласный с политикой англичан в Индии, уходит в отставку и собирается начать новую жизнь. Он покупает богатое поместье, где поселяется вместе с маленьким сыном Огастом, рождённым матерью-индианкой. Джон намерен заняться продажей местных товаров в Англии, но для этого ему необходимо получить лицензию на торговлю у императора, с большим подозрением относящегося к подданным британской короны. Из Лондона приезжает мать Джона, с которой он не виделся 12 лет, - Миссис Бичем. Сопровождают её компаньонка, мисс Вайолет, и старый друг и сослуживец Джона - Самуэль Паркер. Джон просит свою новую знакомую Маргарет Осборн помочь матери освоиться в новой стране. Миссис Бичем умоляет Джона найти его младшего брата Дэниела, офицера Ост-Индской компании. Джон понимает: если император узнает, что брат служит у англичан, ему не получить лицензии.

Джон обнаруживает Дэниела в притоне неподалеку от расположения английского экспедиционного корпуса. Брат находится в отпуске по ранению и очень нелюбезно встречает родственника. Джон сообщает ему о приезде матери и убеждает поехать к нему в поместье. Советник императора, генерал Кастильон, докладывает правителю о лагере англичан у стен Дели и заявляет, что братья Бичемы и Самуэль Паркер - агенты Ост-Индской компании, намеревающейся захватить город. В это время в поместье Джона появляется загадочная женщина по имени Чандрика. Она ведет себя как хозяйка: забирает Огаста в свою в комнату, ссорится с миссис Бичем и просит мисс Осборн покинуть дом. Все теряются в догадках, кто она...