В канун Рождества в Бронксе убиты четверо сотрудников службы наркоконтроля, а на месте преступления обнаружен героин. Создается следственная группа, в которую входят лучшие полицейские и среди них Рэймонд Терни (Эдвард Нортон), для которого честь и совесть никогда не были пустыми словами.

Допросив свидетелей, Рэймонд выходит на след преступника, но не может его арестовать. Кто-то предупреждает негодяя об облаве, предоставляя возможность скрыться. Полной неожиданностью для детектива становится причастность к преступлению его родственника Джимми Эгана (Колин Фаррелл)…

Режиссер, сценарист и продюсер Гэвин О’Коннор снял талантливый фильм, ставший заметным явлением для всех, кто любит кино, поднимающее серьезные проблемы. Взявшись за довольно популярную тему коррупции в силовых структурах, он придал ей трагическое звучание, поставив по разные стороны баррикад членов семьи потомственных полицейских, заставив героя делать выбор между родственными чувствами и профессиональной честью.

Роль благородного героя, ни разу не посрамившего честь мундира, сыграл Эдвард Нортон, один из самых интересных актеров современного американского кино. Любопытно, что по первоначальному замыслу режиссер намеревался отдать ему роль оборотня в погонах Джимми Эгана.

В фильме снялась целая плеяда голливудских звезд. Благодаря актерам и сильной режиссуре получилось интересное кино, рассказывающее о важных проблемах современного общества без голливудского лоска, честно и правдиво.