Молодые музыканты отправляются покорять Москву. Эта поездка автостопом превращается в увлекательнейшее. но опасное приключение. В дороге парни, которые до этого и группой не могли себя назвать, узнают друг друга в очень разных проявлениях. Чем дальше они удаляются от дома, тем сильнее они меняются. И рок преследующий их в пути, делает их сильнее. Музыкальная группа "Полтора кота" после этого путешествия имеет полное право называться рок-группой.