В южном приморском городе жила ни на кого не похожая девочка Алиса (Настя Донцова), которая мечтала стать балериной и умела разговаривать с морем. Вместо школы танцев Алису заставили заниматься пением, и в знак протеста она перестала разговаривать.

Когда героине исполнилось 17 лет, ее семья переехала в Москву. В огромном мегаполисе повзрослевшая Алиса (Мария Шалаева) впервые в жизни влюбилась. Ее сказочным принцем стал рекламщик Александр (Евгений Цыганов), так и не понявший чувств странной девушки с зелеными волосами, которая умела делать так, что загаданные желания сбывались…

Вторая полнометражная картина режиссера Анны Меликян была выдвинута на все высшие российские награды от «Кинотавра» до «Золотого орла», а также получила приз ФИПРЕССИ в Берлине и приз за режиссуру в Санденсе. Российский кинематограф обрел режиссера со своим взглядом на современный мир.

Подлинной находкой картины стала молодая актриса Мария Шалаева, девушка с нестандартной внешностью, умеющая быть естественной и правдивой в любых предложенных обстоятельствах. За роль Алисы Мария Шалаева получила «Нику» и главный приз «Кинотавра».

Ее партнера по фильму Евгения Цыганова режиссер Анна Меликян назвала «главным принцем российского кино». Окончив курс Петра Фоменко и став актером в его театре, он снялся в таких заметных лентах, как «Прогулка» и «Космос как предчувствие» Алексея Учителя и «Питер FM» дебютантки Оксаны Бычковой, заслуженно закрепив за собой одно из ведущих мест на российском киноолимпе.

Сняв сказочную и в то же время честную картину о противостоянии маленькой девочки огромному враждебному миру, Анна Меликян показала себя режиссером, тонко чувствующим кадр и умеющим использовать литературное и кинематографическое наследие.