По мотивам одноимённого рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Однажды уточка по имени Серая шейка спасла зайца, на которого напала лиса. Зайка остался живым и невредимым, а уточке лиса перебила крыло, и она не смогла улететь на юг с остальными птицами. Осталась Серая шейка зимовать в полынье, которая, с каждым днём замерзала всё больше и больше. Серой шейке пришлось бороться за свою жизнь, но, благодаря дружбе с зайцем и глухарём, ей удалось пережить зиму и не стать обедом для рыжей хищницы.