Молодая пара встречается уже два года, и девушка боится, что ее лицо может надоесть возлюбленному. Европейская женщина в таком случае пойдет к психологу или к парикмахеру, но корейская предпочитает радикальные решения. Однажды она отправляется к пластическому хирургу, чтобы изменить себя до неузнаваемости. Ее возлюбленному остается только заново искать подругу, а найдя – тщательно восстанавливать потерянное.

Пара снимает те же фотографии, что были сделаны в прошлые встречи, когда девушка была иной, ужинает в тех же ресторанах, гуляет по тем же паркам. Но внезапно оказывается, что изменив лицо, героиня потеряла и частичку себя. А значит, отношения никогда больше не будут прежними, так же как и чувства…

Восточная философия, изысканность и аскетичность кадра, невероятно красивые герои и душевная музыка – фирменные приемы знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука. Несмотря на внешнюю многозначительность, создатель ленты утверждает, что заложенная в фильме мысль очень проста: поиск нового — инстинктивное человеческое желание. Но важно не меняться самому, а находить новизну в повторении и рутине – именно это и называется любовью. А постоянная подстройка под чужие ожидания приводит только к одному – что люди теряют себя и растворяются в море, как капля растворяется в воде без остатка.