Экранизация книги Бориса Акунина Шпионский роман, рассказывающая о противостоянии советской и фашисткой разведок весной 1941 года. Предотвратит ли герой дезинформацию советского руководства?
Фашистская Германия готовит нападение на Советский союз. Надо непременно дезинформировать Сталина относительно данных о начале войны. Для противодействия планам Гитлера опытный майор НКВД вербует к себе в помощники подающего большие надежды в боксе выпускника военного училища. Юноша проходит дополнительную подготовку и с головой ныряет в опасное расследование. Вместе они вступают в схватку и раскрывают разветвленную сеть вражеской разведки. В решающий момент в жизни помощника появляется девушка - внезапная любовь. Молодой человек встает перед выбором - любовь всей жизни или судьба Родины.