Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, волков Ареса. Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
Преданный ратник правителя Тмутаракани удостоен чести отыскать того, кто осмелился покуситься на жизнь князя. Он отправляется на поиски вместе с пленённым скифом, который станет его проводником.
В далёкие времена, когда на Руси зарождалось христианство, а гордые воины - скифы уходили в небытие, служил правителя Тмутаракани добрый ратник Лютобор. В один день Лютобор спасает князю жизнь, радуется рождению сына и теряет сына и любимую жену. Их похищают, требуя взамен смерти правителя. Узнав об этом князь хитрой интригой отправляет Лютобора в опасный путь спасения семьи. Проводником ему становится скиф Куница, сбежавший из плена. И эти двое, будучи врагами, вынуждены идти вместе, в логово безжалостных убийц, волков Ареса...