Билли Боб Торнтон превзошел самого себя, не только став сценаристом и режиссером этой картины, но и сыграв в ней главную роль. Он получил «Оскара» за лучший сценарий, а сама лента удостоилась еще одиннадцати призов и девяти номинаций. Эта картина – полнометражная версия короткого фильма, снятого Билли Бобом в 1994 году. В эпизоде снялся симпатизирующий Торнтону режиссер Джим Джармуш.

Торнтон играет психически неполноценного человека по имени Карл, который ненадолго выходит из психиатрической лечебницы, в которую его поместили много лет назад, после того как он убил свою мать и ее любовника, когда ему было всего 12 лет. Действие происходит в сельской области штата Арканзас, в маленьком городке, где все друг друга знают. Фрэнк, маленький мальчик, отец которого покончил с собой, знакомится Карлом и постепенно проникается к нему доверием, несмотря на жуткие поступки, совершенные душевнобольным. Мать Фрэнка, связавшаяся с жестоким и бессердечным мужчиной, тоже относится к Карлу хорошо. Но когда тот наблюдает их совсем не мирную семейную жизнь, он принимает единственно возможное, по его мнению, решение.

Торнтон сделал все, чтобы достоверно изобразить человека с психическими отклонениями: он даже ходил с толченым стеклом в ботинках, чтобы его походка была более неуверенная и нестройная. Он и сам – человек со странностями, не любит, например, карликов, антикварную мебель и красный цвет на экране, «если только это не фильм о Войне за независимость».