Осень 1944-го, победа Красной Армии над фашистами уже не за горами. Сталин планирует встретиться в Ялте с Рузвельтом и Черчиллем. Для Гитлера устранение лидеров коалиции – последняя возможность избежать разгрома.
Нацисты стараются внедрить в Крым своих диверсантов, но сотрудникам СМЕРШа удается задержать в поезде одного из них – лейтенанта с поддельными документами. Вместо него в Коктебель отправляется капитан СМЕРШа Рощин, которому необходимо раскрыть всю шпионскую сеть.
Сценарист Марк Гресь: «В своем сценарии я допустил вольность и придумал негодяя, разработавшего план покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Случайный инцидент на советско-румынской границе становится началом расследования, которое ведут знакомые по «Смершу-1» генерал Полуноченко, майор Лещинский и новый главный герой Рощин».
Съемки фильма проходили в Крыму, Киеве и Житомире. В Казачьей бухте снимали возле легендарной 35-й береговой батареи. Там земля буквально пропитана духом войны и кровью героических защитников Севастополя. Это только способствовало созданию особой атмосфере на съемочной площадке и помогало актерам сразу же окунуться во времена Великой Отечественной Войны.