Бывший школьный учитель Джастин Маклеуд (Мэл Гибсон) живет на окраине города, местные жители считают его, если не страшным маньяком, то по меньшей мере опасным человеком, с которым нельзя иметь дела. Лицо мужчины обезображено ужасным ожогом, который он получил, попав в автокатастрофу вместе с одним из своих учеников. Мальчик погиб, и за Джастином Маклеудом тянется след этой мрачной истории.
Человеком без лица его, конечно, можно назвать только с большой натяжкой, но Мэлу Гибсону пришлось слегка пожертвовать своей мужественной красотой, чтобы создать образ изгоя-одиночки, которого все боятся. Двенадцатилетний Чак (Ник Стал) не обезображен внешне, но наладить контакт с окружающими ему тоже непросто. Его неожиданная дружба с Маклеудом вызывает протест у родных и близких, так как, по мнению окружающих, ни к чему хорошему эти отношения не могут привести.
Стоит ли говорить, что за обезображенным лицом скрывается чувствительная и благородная натура, а за сложным характером трудного подростка – неординарная личность?
Возможно, Мэл Гибсон решил снимать кино самостоятельно, поскольку ему редко выпадало играть психологические роли. Этот режиссерский дебют заслуживает интереса уже потому, что Гибсону пришлось бороться с собственным актерским амплуа непобедимого героя из блокбастеров.