Американский режиссер индийского происхождения Шьямалан продолжает удивлять своими шокирующими фильмами, идущими вразрез с традиционными жанрами, где все отработано и предсказуемо.
Действие происходит в пенсильванской деревне Ковингтон в конце XIX века. Она населена какими-то дремучими сектантами, не знающими электричества, автомобилей и газет. Главная особенность их сектантства в том, чтобы смертельно бояться окружающего деревню леса и обитающих в нем «тех, о ком нельзя говорить». Границы селения бдительно охраняются, но охранники по ночам дрожат от страха.
Однако и в таких обстоятельствах в поселении образуется любовный треугольник. Луциус Хант (Хоакин Феникс) влюбляется в слепую девушку Иви Уокер (Брайс Ховард), дочь главы секты Эдварда Уокера (Уильям Хёрт). Не вполне нормальный Ноа Перси (Эдриен Броуди) тяжело ранит Луциуса. Спасти его могут лекарства, которые продаются только в городе. А город, обитель греха и разврата, старейшины поселка велят бояться еще больше, чем «тех, о ком нельзя говорить».
В конце концов, старейшины принимают странное решение: отправиться через лес в город может только слепая Иви, причем одна. Вот тут-то и начинается самое жуткое и неожиданное…