Частный детектив Том Уэллс (Николас Кейдж) получает необычное задание. Богатая вдова поручает ему выяснить, как в сейфе ее недавно умершего мужа появился странный фильм, снятый на 8-миллиметровой пленке, в котором девушку-подростка жестоко убивает человек в маске.
Том берётся за дело, предполагая, что убийство - постановка, а девушка жива. Но чем больше он погружается в мир производителей фильмов для взрослых, тем больший шок его ждет. Очень быстро детектив обнаружит, что девушку звали Мари-Анн Мэттьюз и она уехала в Голливуд, надеясь стать актрисой. Но эти мечты так и остались мечтами. Мари-Анн была жестоко убита неизвестным, а полиция почему-то не проявляет особого рвения в поисках убийцы. Пытаясь выйти на преступника, Уэллс выдает себя за любителя «горячего» видео, обещая заплатить особенно большие деньги за съемки реального убийства. Но сам попадает в лапы преступников, которые не остановятся ни перед чем, лишь бы заставить детектива замолчать…
Захватывающий триллер снят мастером жанра Джоэлом Шумахером по сценарию Эндрю Кевина Уокера, который за год до этого написал не менее мрачный триллер «Семь». Режиссер исследует мрачный мир производителей видео с дотошностью ученого и проводит своего героя по самым грязным уголкам, открывая ему самые страшные тайны. Николас Кейдж прекрасно справился с ролью нормального человека, у которого мир извращенцев вызывает ужас. Хоакин Феникс составил ему достойную компанию, сыграв Макса Калифорнию - необычного продавца в магазине порновидео, который носит панковский ирокез и читает за прилавком интеллектуальные книги. А Джеймс Гандольфини и Петер Стормаре традиционно хороши в отрицательных ролях. Результат - мрачный и невероятно реалистичный фильм, который претендовал на главный приз Берлинского кинофестиваля - «Золотого медведя».