В самом начале Великой Отечественной войны немцы забрасывают в Советский Союз группу хорошо подготовленных диверсантов. Один из них попадает в руки НКВД. Он оказывается бывшим советским гражданином, вором-медвежатником Петром Истоминым (Евгений Миронов).

Капитан НКВД Хромов (Николай Фоменко) получает приказ перевербовать агента. Но Истомин пытается бежать и погибает. Выясняется, что у него есть брат-близнец Павел, отбывающий ссылку на Соловках, как враг народа. Хромов, которому в случае провала операции грозит трибунал, должен в самый короткий срок превратить интеллигентного учителя математики в матерого уголовника. Только так Павел сможет занять место брата в немецкой агентурной сети и включиться в опасную игру…

Российский сериал, рассказывающий о противостоянии немецкой и советской разведок в годы войны, состоит из 12 серий. Его действие развивается в двух плоскостях: в одной повествуется о том, что происходит в настоящее время, вторая отсылает к прошлому героев.

Роль двух братьев играет Евгений Миронов — один из самых востребованных артистов российского кино. Легко и изящно перевоплощаясь то в матерого уголовника, то в мягкого интеллигента, страдающего от абсурда окружающей жизни, он одинаково хорош в обеих ипостасях.

У сериала непростая производственная судьба. Его первым режиссером был Геннадий Сидоров, снявший ленту «Старухи». Он ушел с проекта из-за расхождений во взглядах на идею картины. Очень короткое время режиссурой занимался Николай Лебедев — друг актера Евгения Миронова, а заканчивал сериал Юрий Мороз.

Съемки проходили под Серпуховом, в Москве, Праге, Тунисе и Кирилло-Белозерском монастыре, где были выстроены декорации немецкой диверсионной школы.

Историко-героическая картина об опасной и почти незаметной для непосвященного человека войне, идущей далеко за пределами передовой, отдает дань памяти людям, внесшим свой вклад в разгром врага.