Великая Отечественная война исковеркала жизнь Кузьмы Кузьмича Иорданова (Юрий Никулин). Потеряв жену, он так и не сумел справиться с горем, спился и опустился. У Кузьмы Кузьмича нет ни друзей, ни работы, он перебивается случайными заработками и вот-вот будет выселен из Москвы за тунеядство.
Услышав от пожилой женщины историю девочки-сироты Наташи (Инна Гулая), потерявшей в войну родителей и одиноко живущей в небольшой деревне, Кузьма Кузьмич решает ее отыскать, чтобы выдать себя за ее отца…
Режиссер ленты Лев Кулиджанов долго не мог найти актера на роль главного героя, слабого, смешного и вызывающего сочувствие. Юрий Никулин был к этому времени известным комедийным актером, уже снявшимся в «Девушке с гитарой» и «Неподдающихся». Его утверждению на роль в фильме Кулиджанова помогло то, что режиссер ни одну из этих картин не видел. Он знал Никулина как циркового клоуна и первым поверил, что тому по силам драматическая роль.
Талантливый гример Александр Иванов вместе с художником по костюмам помогли артисту найти образ Иорданова - небритого, помятого, неуверенного в себе.
В роли Наташи - чистой и искренней девушки - снялась молодая актриса Инна Гулая. Никулин вспоминал, что ему было очень легко с ней работать. В отличие от других актрис Инна Гулая не была озабочена тем, как выгладит на экране. Ее волновало только свое внутреннее состояние и соответствие образу.
Лев Кулиджанов любил эту картину больше других своих работ. В 1962 году она участвовала в конкурсном показе Каннского кинофестиваля. В истории кино эта лента навсегда останется одной из самых пронзительных и глубоких, рассказывающей о драматической судьбе двух одиноких людей без патетики и надрыва.