Из-за задания, которое пошло не по плану, Бонд оставлен на произвол судьбы. Потерян файл, содержащий информацию о всех агентах под прикрытием, и агенту 007 предстоит его вернуть. Получив снаряжение от Кью, Бонд и агент Ева Манипенни отправляются на поиски загадочного Сильвы, чьи связи уходят глубоко в британскую разведку. Сможет ли Бонд спасти всех тех, кто ему близок, или же они падут жертвами коварных планов Сильвы?