Последнее дело Джерри Блэка, сыщика из отдела по расследованию убийств (Джек Николсон), не принесет ему ни почестей, ни удовлетворения. Но он еще не знает об этом, отменив уход на пенсию, и решив напоследок расследовать дело о зверском убийстве 8-летней девочки.
Полицейские уже нашли преступника — слабоумного индейца (Бенисио дель Торо), который, не выдержав обвинений, повесился в камере, но Блэк уверен, маньяк жив и на свободе. Дав обещание матери погибшей девочки найти убийцу, Блэк полностью посвящает свою жизнь этому делу. Охотясь за монстром, Джерри постепенно теряет здравый смысл и рассудок, но поиски ни к чему не приводят.
Впрочем, развязка все равно будет неожиданной и совсем не традиционной для детективного сюжета.
Шон Пенн поместил Джека Николсона, как драгоценный брильянт, в золотую оправу из блистательных актеров — от Бенисио дель Торо до Микки Рурка, который появляется на экране на несколько минут в необычной для себя роли скорбящего отца. Николсону не раз приходилось играть безумие разной степени тяжести. На этот раз он сходит с ума постепенно, и детективный, на первый взгляд, сюжет, оказывается на поверку психологической драмой. Вместо правосудия, возмездия и справедливости событиями управляет случай, да и положительный герой тут никому не нужен.