Джеймс Бонд возвращается из мёртвых. После несанкционированных действий Бонда в Мехико глава МИ-6, расследовавший превышение полномочий секретной службы, отстраняет его от работы. Агент 007, заручившись поддержкой Кью и мисс Манипенни, берётся за дело. Он изучает все улики, которые ведут к загадочной группе людей, стоявших за теми, кого он устранял на протяжении последних миссий. Расследование Бонда приводит к человеку из прошлого, встреча с которым перевернёт его жизнь с ног на голову.